Certified Financial Planning

Certified Financial Planning®

Eine gute Finanzplanung muss eine Vielzahl an Aspekten einbeziehen und diese sinnvoll miteinander verknüpfen. Finanzfragen berühren nicht nur zahlreiche ökonomische, rechtliche und steuerliche Fragen. Bei einer effektiven Finanzplanung müssen Ihre individuellen Lebensziele, persönlichen Wünsche sowie familiäre und berufliche Aspekte berücksichtigt werden. Mit finanziellen Entscheidungen werden Lebensweichen gestellt. Deshalb können die Ansprüche an die eigene Finanzplanung gar nicht hoch genug sein.

Wichtige Lebensfragen wie…

• Wird mein Vermögen in den nächsten Jahren wirklich wachsen?
• Wie kann ich meinen derzeitigen Lebensstandard im Alter halten?
• Könnte ich jetzt schon ohne finanzielle Nachteile in Rente gehen?

können nur mit einer gründlichen Analyse und durch langfristige Planung beantwortet werden. Eine solch qualifizierte Finanzplanung garantiert Ihnen mein Zertifikat: Certified Financial Planner® (CFP®).

Hier wird jeder einzelne Vermögenswert einer genauen Analyse unterzogen. Statt lediglich eine gute Anlage für die aktuelle Situation zu empfehlen, plane ich mit Ihnen langfristige Maßnahmen, beziehe zukünftige Entwicklungen ein und stimme die Einzelaspekte zu einem wohldurchdachten Finanzplan genau aufeinander ab. Unterschiedlichste Risikoszenarien wie inflationäre Entwicklungen oder steuerliche Gesichtspunkte werden ebenso berücksichtigt. Statt kurzfristiger Anlagetipps wird ein solider Plan erarbeitet, damit Ihr Vermögen stetig und nachhaltig wachsen kann.

Teil meiner Kompetenz als Certified Financial Planner® ist die korrekte Analyse von Immobilien, Wertpapierportfolios und komplexen Anlage- und Vorsorgekonzepten. Meine besondere Qualifikation, die kontinuierliche Weiterbildung und ein großer Erfahrungsschatz machen mich als Certified Financial Planner® darüber hinaus zum Experten für vernetztes Denken. Eine Qualität, die unerlässlich ist, um das Zusammenspiel aller finanziell relevanten Aspekte zu analysieren und auszuwerten. Ganz gleich, ob Sie zu einem spezifischen Thema beraten werden möchten oder eine umfassende Beratung wünschen, als CFP® biete ich meinen Kunden immer eine ganzheitliche Finanzplanung.

Die Branche der Finanzplaner wird zu Recht von Medien und Öffentlichkeit streng geprüft und bewertet. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Interessen der Anleger nicht immer im Zentrum der Beratung standen und das komplexe Zusammenspiel aller finanziell relevanten Faktoren oft nicht genügend berücksichtigt wurde. Mit mir als Zertifikatsträger haben Sie die Sicherheit, dass die Beratung konsequent kundenorientiert und nicht produktorientiert ist.

Basis für die anerkannte und geprüfte Qualität der Zertifikatsträger sind die vier großen „E“, denen sich der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) verpflichtet hat:

• Education: qualifizierte Ausbildung
• Examination: umfangreiche Prüfungen
• Experience: ausgewiesene, langjährige Erfahrung als privater Finanzplaner und in der Finanzdienstleistungsbranche
• Ethics: Einhaltung strikter ethischer Regeln, die vor einem Ehrengericht bestehen müssen

Zu einem guten Finanzplan gehört, dass Sie als Kundin oder Kunde das Ergebnis und jeden einzelnen Schritt der Planung verstehen. Transparenz ist deshalb ein wesentlicher Aspekt meiner Beratung. Ich werde Ihnen alle Punkte der Finanzplanung lückenlos und leicht verständlich erklären.

Als Certified Financial Planner® geht mit meiner Finanzplanung eine langfristige Partnerschaft einher. Ich werde die für Sie erstellten Strategien mit Ihnen gemeinsam umsetzen und Sie bei der Verwaltung Ihrer finanziellen Angelegenheiten optimal unterstützen. Schlussendlich ist es mein Ziel, Sie bei der Erfüllung Ihrer persönlichen Lebensziele zu unterstützen.

Bei der Finanzplanung arbeite ich als Certified Financial Planner® nach den Praxisstandards des FPSB Deutschland für Finanzplanungen. Der FPSB Deutschland hat einen einheitlichen und verbindlichen Ablauf des Finanzplanungsprozesses festgelegt. So profitieren Sie nicht nur von den weltweit anerkannten Praxisstandards für Finanzplanung. Sie wissen auch ganz genau, was Sie bei der Finanzplanung von mir erwarten dürfen. Diese Transparenz ist in meinen Augen die beste Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Drei Gründe, warum Sie mit mir den richtigen Partner haben und von meiner Beratung als Certified Financial Planner® profitieren:

1. Sie erhalten eine ganzheitliche Finanzplanung mit dem Überblick über alle finanziellen und wirtschaftlich relevanten Themen und können bei steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen mein Netzwerk aus Steuerberatern und Rechtsanwälten nutzen.

2. Sie profitieren von meiner umfassenden langjährigen Ausbildung, regelmäßige Weiterbildungen garantieren Ihnen die Qualität meiner Beratung.

3. Ich berate Sie strikt nach dem Ehrenkodex des FPSB Deutschland e.V. und stelle Ihre Interessen immer an erste Stelle.

Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen und Sie bei Ihrer finanziellen Planung zu unterstützen.

Kontaktieren Sie mich

Für meine Kunden nehme ich mir Zeit! Lassen Sie uns gerne einen gemeinsamen Termin vereinbaren und über Ihre Zukunft sprechen. Ich freue mich auf Sie!